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中国财富管理顾问营销实战(第二版)

10.0 ( 1个评分 )

特许私人财富管理师考试指定教材
高净值客户大单成交的实战宝典
中国工商银行原行长杨凯生作序推荐

本书为聚焦于高净值客户群体的财富管理前端业务人员,构建完整的知识体系,并通过科学的营销方法与实战,帮助其从客户真实的财富管理需求的角度实现“我认为客户需要”向“客户认为自己需要”的转变,进而达成大单成交,并帮助高净值人士解决在财富转移和传承上的核心诉求。
作者以在财富管理培训领域近十年的沉淀,通过对高净值客户的深度研究,以及对从业人员困境现状的总结,构建出财富管理前端业务人员需要具备的核心知识体系的四个重要纬度,即可谓“四商一法”。
资商板块着重解读与财富管理密切相关的宏观经济等;法商板块着重解读高净值人士的多重财富法律风险以及财富法律风险防范的法律工具;税商板块着重解读高净值人士在涉内涉外各方面涉及的税务风险与税务规划;企商板块着重解读基于企业生命周期视角下的企业主个人等财富管理……

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